GaN 웨이퍼 기판 시장: 제품 유형, 응용 분야, 지역 및 국가별 분석, 추세 및 예측

July 28, 2025

GaN 웨이퍼 기판 시장 , 동향, 사업 전략 2025-2032

글로벌 GaN 웨이퍼 기판 시장 규모는 2024년에 1억 4,200만 달러로 평가되었으며, 예측 기간 동안 12.6%의 CAGR로 2032년까지 3억 1,900만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다.

질화갈륨(GaN) 웨이퍼는 고성능 전자 및 광전자 소자의 기초 소재로 사용되는 반도체 기판으로, GaN 웨이퍼 기판 시장의 핵심 부분을 차지합니다. 이 기판은 기존 실리콘 웨이퍼에 비해 뛰어난 열전도도, 높은 항복 전압, 그리고 향상된 전자 이동도를 제공하여 GaN 웨이퍼 기판 시장의 성장을 견인합니다. 주요 제품 세그먼트는 2인치 및 4인치 GaN 웨이퍼이며, 레이저 다이오드, 전력 전자, 태양광 소자, RF 소자 등 다양한 분야에 적용되어 태양광 GaN 웨이퍼 기판 시장의 성장에 기여하고 있습니다.

자동차 애플리케이션, 특히 차량 탑재형 충전기(OBC)에서 에너지 효율적인 전력 전자 장치에 대한 수요 증가로 인해 GaN 웨이퍼 기판 시장 규모가 성장하고 있습니다. 현재 일본은 광자 응용 분야에서 GaN 기판 채택을 선도하고 있지만, 가전제품(고속 충전기, 어댑터) 분야에서 GaN-on-Si 웨이퍼에 대한 수요 증가는 상당한 성장 기회를 제공합니다. 그러나 높은 생산 비용은 GaN 웨이퍼 기판 시장 가격에 영향을 미치는 주요 제약 요소로 남아 있습니다.

스미토모 전기와 미쓰비시 케미컬과 같은 주요 기업들이 GaN 웨이퍼 기판 제조업체 시장 점유율을 장악하고 있는 반면, 산안 옵토일렉트로닉스와 같은 중국 기업들은 반도체 GaN 웨이퍼 기판 시장에서 입지를 확대하고 있습니다. 또한, GaN 웨이퍼 기판 회수 시장은 제조업체를 위한 비용 효율적인 솔루션으로 부상하고 있습니다. 전력 전자, RF 장치, 태양광 애플리케이션 전반에 걸쳐 GaN 웨이퍼 기판 도입이 증가함에 따라, 2025년 GaN 웨이퍼 기판 시장 전망은 견고한 성장을 예고하며, 신규 진입 기업과 기존 GaN 웨이퍼 기판 시장 기업 모두에게 기회를 창출할 것입니다.

전반적으로, GaN 웨이퍼 기판 시장 동향은 제조 기술의 발전, GaN-on-Si 기판의 확장, 재생 에너지 및 전기 자동차 응용 분야에서의 침투 증가를 강조하며, 이를 통해 전 세계 GaN 웨이퍼 기판 시장의 미래 점유율을 형성합니다.

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세그먼트 분석:

유형별

2인치 GaN 웨이퍼, 기존 제조 인프라로 시장 장악

시장은 유형에 따라 다음과 같이 세분화됩니다.

2인치 GaN 웨이퍼
4인치 GaN 웨이퍼
기타

응용 프로그램별

EV 충전 및 에너지 시스템 수요 확대로 전력 전자 장치 부문이 선두를 차지

시장은 다음과 같이 응용 프로그램을 기준으로 세분화됩니다.

레이저 다이오드
전력 전자 장치
고주파 전자 장치
기타

최종 사용자별

자동차 산업, GaN 웨이퍼 도입의 핵심 성장 분야로 부상

시장은 최종 사용자를 기준으로 다음과 같이 세분화됩니다.

가전제품
자동차
통신
산업
기타

지역 분석: GaN 웨이퍼 기판 시장

북미 북미
GaN 웨이퍼 기판 시장은 방위, 항공우주, 통신 분야의 강력한 수요와 전기 자동차(EV) 및 재생 에너지 시스템용 전력 전자 장치 도입 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 미국은 Kyma Technologies와 같은 기업들의 상당한 R&D 투자와 반도체 제조 자금을 지원하는 CHIPS Act와 같은 정부 정책에 힘입어 지역 성장을 주도하고 있습니다. 2인치 웨이퍼가 산업용 애플리케이션을 주도하는 가운데, 자동차 제조업체들은 고전력 충전 시스템을 위해 4인치 GaN-on-SiC 솔루션을 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 그러나 높은 생산 비용과 일본 공급업체 의존도는 공급망의 취약성을 야기하고 있으며, 국내 제조업체들은 수직 계열화를 통해 이러한 취약성을 해소하고자 노력하고 있습니다.

유럽
유럽 시장은 GaN 웨이퍼 채택률이 꾸준히 증가하고 있으며, 특히 5G 인프라 및 위성 통신 분야의 RF 애플리케이션에서 두드러집니다. EU의 에너지 효율 강화는 GaN의 탁월한 성능 특성과 부합하며, 산업용 전력 변환 시스템 수요를 견인하고 있습니다. 독일과 프랑스는 자동차 애플리케이션 분야를 선도하고 있으며, 특히 GaN 기반 온보드 충전기가 프리미엄 전기차 제조업체들 사이에서 인기를 얻고 있습니다. 이 지역에는 주요 기판 생산업체는 없지만, 인피니언 테크놀로지스와 같은 유수 GaN 소자 개발업체들이 다수 포진해 있어 강력한 다운스트림 시장을 형성하고 있습니다. 학계와 산업계 간의 공동 연구 프로젝트는 수율에 영향을 미치는 주요 기술적 과제인 웨이퍼 결함 밀도를 줄이는 것을 목표로 합니다.

아시아 태평양 지역:
가장 크고 빠르게 성장하는 지역 시장인 아시아 태평양 지역은 집중된 반도체 제조 생태계와 GaN 기술 개발에 대한 정부의 적극적인 지원으로 수혜를 받고 있습니다. 일본은 스미토모 전기, 미쓰비시 케미칼과 같은 기업을 통해 기술 리더십을 유지하고 있으며, 가전제품에 사용되는 레이저 다이오드용 고품질 기판을 공급하고 있습니다. 중국의 파운드리 역량 확장으로 기술 격차가 빠르게 줄어들고 있으며, Sanan Optoelectronics가 주요 업체로 부상하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 소비자용 고속 충전 애플리케이션용 GaN 전력 소자 생산을 주도하고 있지만, 일본과 중국 공급업체 간의 웨이퍼 품질 차이로 인해 시장 세분화가 뚜렷하게 나타납니다. 데이터 센터 전원 공급 장치 및 산업용 모터 드라이브 분야의 신흥 애플리케이션은 동남아시아 시장 전반에 걸쳐 새로운 성장 기회를 제공합니다.

남미
남미는 GaN 웨이퍼 기술 시장이 성장하고 있는 지역으로, 브라질은 재생 에너지 응용 분야 전력 전자 분야에서 가장 활발한 활동을 보이고 있습니다. 국내 제조 역량이 제한적이어서 주로 북미 및 아시아 공급업체로부터의 수입에 의존하고 있습니다. 자동차 및 산업용 분야는 여전히 틈새시장이지만, 통신 인프라에 대한 투자 증가는 GaN 기반 RF 부품의 초기 도입을 촉진하고 있습니다. 이 지역은 불안정한 전력망 신뢰성, 전문 시험 시설 부족 등의 어려움에 직면하여 고성능 응용 분야를 제한하고 있습니다. 그러나 칠레와 아르헨티나의 재생 에너지 프로젝트는 중기적으로 효율적인 전력 변환 솔루션에 대한 수요를 촉진할 수 있습니다.

중동 및 아프리카
이 신흥 시장은 통신 기지국 및 석유/가스 산업 감지 애플리케이션에서 GaN 웨이퍼 채택이 활발하게 진행되고 있지만, 다른 지역에 비해 그 규모는 미미한 수준입니다. UAE와 사우디아라비아는 GaN RF 장치를 활용한 5G 인프라 구축을 선도하고 있으며, 남아프리카공화국은 광산 운영 분야에서 전력 전자 기술의 잠재력을 보여줍니다. 기술 전문성이 부족하고 현지 공급망이 부족하여 시스템 비용이 높아 기존 기판 구현 방식보다 하이브리드 실리콘-GaN 솔루션이 선호됩니다. 걸프 국가들의 스마트 시티 이니셔티브와 더불어 장기적인 성장 전망이 있지만, 시장 성장은 글로벌 산업 동향을 주도하기보다는 오히려 그 추세에 따라 진행될 것으로 예상됩니다.

주요 GaN 웨이퍼 기판 회사 프로필 목록

스미토모 전기 장치 혁신(SEDI) (일본)
미쓰비시 케미컬(일본)
Eta Research Ltd(중국)
수저우 나노윈 과학기술(중국)
산안 광전자(중국)
시노 나이트라이드 반도체(중국)
고에츠 반도체 우시(중국)
BTOZ(대만)
도요다 고세이 (일본)
Kyma Technologies (미국)

글로벌 GaN 웨이퍼 기판 시장은 전력 전자 소자의 채택 증가에 힘입어 견고한 성장을 경험하고 있습니다. 질화갈륨은 높은 항복 전압, 열전도도, 전자 이동도 등 우수한 특성을 갖추고 있어 고효율 전력 변환 애플리케이션에 이상적입니다. GaN 전력 소자 시장은 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 20% 이상으로 성장할 것으로 예상되며, 이는 GaN 기판에 대한 상당한 수요를 창출할 것입니다. 특히 전기차 충전 시스템 및 차량용 전력 관리와 같은 자동차 애플리케이션이 핵심 성장 분야로 부상하고 있습니다. 주요 자동차 제조업체들은 효율 향상 및 시스템 무게 감소를 위해 GaN 기반 전력 모듈을 점점 더 많이 통합하고 있습니다.

전 세계적으로 5G 네트워크가 구축됨에 따라 무선 주파수 애플리케이션에서 GaN 웨이퍼 기판에 상당한 기회가 창출되고 있습니다. GaN RF 장치는 기지국 전력 증폭기에서 탁월한 성능을 제공하며, 기존 기술보다 5~10배 높은 출력 전력 밀도를 제공합니다. 5G 인프라 시장은 4G 구축에 비해 기지국당 30% 이상 더 많은 GaN 소재가 필요할 것으로 예상됩니다. 이러한 기술 변화는 통신 장비 제조업체의 급증하는 수요를 충족하기 위해 4인치 및 6인치 GaN 웨이퍼 생산 능력에 대한 투자를 촉진하고 있습니다.

자동차 산업의 급속한 전기화는 GaN 웨이퍼 기판에 상당한 기회를 제공합니다. GaN 기반 전력 소자는 높은 효율과 전력 밀도로 인해 차량 탑재형 충전기(OBC), DC-DC 컨버터, 트랙션 인버터 등에 점점 더 많이 채택되고 있으며, 이러한 분야에서 탁월한 이점을 제공합니다. 업계 전문가들은 자동차 제조업체들이 주행 거리와 충전 속도 향상을 모색함에 따라 2030년까지 전기차 한 대당 GaN 함량이 8배 증가할 것으로 예상합니다. 이러한 자동차 산업의 메가트렌드는 GaN 웨이퍼 공급업체와 1차 자동차 전장 제조업체 간의 전략적 파트너십을 촉진하고 있습니다.

전 세계 각국 정부는 와이드 밴드갭 기술에 대한 상당한 자금 지원을 포함하여 국내 반도체 역량 강화를 위한 정책을 시행하고 있습니다. 최근 GaN 관련 제조 시설에 대한 20억 달러 이상의 업계 투자는 이 기술의 장기적인 잠재력에 대한 확신이 커지고 있음을 시사합니다. 이러한 계획은 대규모 생산 및 공정 최적화를 통해 생산 비용을 절감하는 것을 목표로 합니다. 이러한 투자가 결실을 맺음에 따라, 규모의 경제가 개선되어 GaN 웨이퍼는 더 광범위한 응용 분야에서 기존 반도체 소재보다 가격 경쟁력을 확보할 수 있을 것입니다.

시장은 매우 세분화되어 있으며, 글로벌 및 지역 기업들이 시장 점유율을 놓고 경쟁하고 있습니다. 상위 10대 기업의 미래에 영향을 미치는 글로벌 트렌드에 대해 자세히 알아보려면 https://semiconductorinsight.com/download-sample-report/?product_id=108173을 방문하세요.

GaN 웨이퍼 기판 시장 보고서 에서 답하는 주요 질문 :